Сюжет
Фильм рассказывает о докторе Лоренце, некогда уважаемом учёном, который к закату карьеры увлёкся исследованием глубин души и загадок разума в своём уединённом поместье. Ему помогают ассистентка Клэр и инвалид по имени Клейтон. Общество науки не принимает его эксперименты, и Лоренц вынужден начинать использовать достигнутые знания ради собственных корыстных целей. Он осуществляет рискованный эксперимент: переносит сознание Клейтона в тело здорового и богатого лорда Хэслвуда. В новой ипостаси дела идут значительно лучше: финансирование налажено, влияние растёт, и он планирует всё ближе приближаться к Клэр. Однако чтобы закрепить свое положение и очаровать девушку, он мечтает перевести собственное сознание в тело молодого Дика Хэслвуда, сына лорда. Но в процессе ему приходится сталкиваться с одной неизбывной слабостью — сильной зависимостью от никотина: молодой мужчина не курит, и эта привычка выдаёт Чужака.