Группа подростков — Эва, Джим, Эмили и Мо — впервые обменивается сообщениями в чате с Уильямом, харизматичным парнем, чья обычная улыбка мгновенно пленяет их доверие. Уильям оказывается не просто новым знакомым: под благовидной маской он начинает игру, которую можно назвать кошками-мышками, но уж очень рискованную. Он выбирает тактику манипуляции, чтобы усилить свою власть над друзьями и превратить их радостное общение в цепочку испытаний. Притворяясь союзником в вопросе психического здоровья Джима, он ведет его к сомнительным решениям и натыкает его на опасную дорожку, на которой кажется, что помощь может обернуться разрушением. Чем дальше разворачивается сюжет, тем сильнее чувствуется, как легко беззаботное дружеское чувство превращается в ловушку, из которой трудно выбраться. Фильм напоминает зрителю о том, как тонка грань между доверчивостью подростков и манипуляциями, спрятанными под дружелюбной улыбкой.