Сотрудник Госдепартамента США Дональд Фри был пойман во Франции при попытке украсть французские государственные бумаги. Фри увольняют и депортируют в США. Вернувшись домой, он убеждает Дэна Хогана — владельца захудалого детективного агентства — принять его на работу. Фри не подозревает, что агентство Хогана финансируется местным бандитом Тони Бэндором. Однажды Бэндор обращается к Хогану с просьбой организовать дискредитацию дамы из высшего общества — Джанет Рейнолдс, которая непростительно много выигрывает в его игорном заведении. Дело в том, что если получится впутать Джанет в скандал, она лишится права требовать от Бэндора выплаты выигрыша. Это щепетильное задание Хоган поручает выполнить Дональду Фри...