Сюжет
Группа японских самураев под предводительством принцессы Шуй Тянь Цзяо приезжает в Китай с целью овладеть кунг-фу и понять тайны его техник. Со временем они получают возможность учиться у местных мастеров, а принцесса Шуй выходит замуж за одного из влиятельных лидеров клана, что идёт на пользу и благополучие обоих народов. Но счастье недолго длится: китайские наставники и бойцы считают прибывших иностранных гостей угрозой — якобы они пришли красть секреты боевых искусств. Напряжённость нарастает, и вскоре происходит резня: японские гости гибнут один за другим, а принцесса оказывается среди погибших. Спустя восемнадцать лет из глубин памяти о той трагедии в городе начинают появляться странные слухи, возникающие ночами: призрак принцессы возвращается и начинает мстить мастерам боевых искусств. Он карает тех, кто несёт мечи и учит кунг-фу, превратив уроки в полосу ночной расправы. Старая легенда напоминает людям о том, что месть живёт дольше любого мира между народами.