В небольшом городке в Югославии начинают пропадать из могил только что захороненные покойники. По окрестности бродят слухи, что тут не обошлось без нечистой силы. Правда, двое полицейских, Райко и Боки, ленивые любители винца и прочих прелестей жизни, не слишком верят этим рассказам. Они начинают собственное расследование. Желая подстеречь вполне земных, как они считают, воров, один из них переодевается в «вампира». Расследование приводит сыщиков к некоему немецкому профессору Шварцу, собирающему покойников для пересадки органов, что должно помочь ему создать новую расу людей и захватить господство над миром. Помогают профессору осуществлять его ужасные планы два местных жулика. В деле оказывается замешанной и молодая очаровательная переводчица, с которой Райко надолго запирается в номере гостиницы, видимо, для того, чтобы допросить с «пристрастием».