Сюжет
Накануне повышения по службе прагматичный Ерёма случайно оказывается в волшебном Тридевятом царстве вместе с младшей сестрой. Чтобы вернуться домой, ему приходится заставить улыбнуться мрачную и недоверчивую Царевну Несмеяну. Однако девушка оказывается не столь неприступной: она лишь инсценирует холодность и тайно мечтает о самой настоящей любви. Ерёма бескорыстно завоевывает доверие жителей царства и сердце принцессЫ, но, достигнув цели, признаётся в обмане и возвращается в реальный мир, получив, казалось бы, всё, о чём когда‑то мечтал, — и при этом не чувствует себя счастливым, ведь потерял нечто важнее. В это время Несмеяну похищает Водяной, и волшебный мир поглощают тревога и уныние. Тогда Ерёма принимает решение вернуться в Тридевятое царство, чтобы спасти царевну, и уже не знает, сможет ли вновь пройти путь героя — не ради награды, а ради любви.