Сюжет
В далёком царстве-государстве правил царь Ермолай, чья любовь и гордость были направлены к своему единственному наследнику — царевичу Проше. Казалось, дворцовая жизнь идёт размеренно и благополучно: отец сиял гордостью за сына, а Проша мечтал о великих делах и мирной славе. Но однажды принцу привиделся сон — удивительный и загадочный, полный образов и намёков, и он не нашёл слов, чтобы подробно пересказать его отцу. Разозлившись от молчания и странности происходящего, отец воспринял объяснения как невыполненную просьбу и обиду сына, и в порыве недоверия дал приказ изгнать любимого сыновья навеки прочь из дворца. Так начинается история о власти, приводящей к отчуждению, и о пути героя, который вынужден отправиться в далёкие странствия, чтобы распутать смысл сна, вернуть доверие отца и найти собственную силу. Проша сталкивается с испытаниями, встречает мудрых наставников и чудесных существ, учится стойкости, смирению и верности. Фильм повествует о том, как любовь к семье, упорство и способность простить помогают преодолеть тьму разногласий и вернуть свет взаимопонимания.