Фильм рассказывает о жизни двух друзей — Трэвиса и Джако, которые были друзьями всю жизнь и которые живут в ужасных условиях в трущобах Чикаго. Трэвис — подающий надежды боксер, которому вот-вот повезет и он станет известным. А боксерская карьера Джако не сложилась, и он стал циничным и озлобленным. В отношения парней вмешивается зависть Джако, чувство обиды, а также просыпающаяся в Трэвисе гомосексуальность...