Сюжет
В небольшой татарской деревне, на пороге пахоты, появляется процессия монахов в сопровождении войск. Они пытаются силой склонить местных жителей к принятию православия, но наталкиваются на твёрдое сопротивление крестьян. Разгораются столкновения: погибает жена крестьянина Булата, а его сын Асфан исчезает без вести.
Спустя пятнадцать лет жизнь Булата кардинально меняется: он становится защитником обездоленных и бедных, ведёт борьбу за справедливость и поддержку слабых. Ему помогают его сын Тимур, который является братом Асфана по крови. В то же время Асфан, воспитанный в близи князя Потемкина, достигает чина прапорщика и возглавляет карательный отряд, направляясь в родные места, чтобы подавить восстание крестьян и привести их под власть.