В 1994 году выходит новая экранизация давно знакомой истории о цыгане Будулае. Пройдя десять лет за решёткой, герой возвращается в донскую станицу, где суровая реальность встречает его с холодной жесткостью: его жена погибла, а маленького сына взяла на воспитание казачка Клавдия. Встреча с прошлым становится испытанием для всех: нарастают сомнения, старые обиды и новые надежды. Будулаю приходится доказывать, что он всё ещё принадлежит к той жизни, к которой тянется его сердце, и что любовь может вернуть ему место в обычной семье. Клавдия, чья сила духа и благородство не позволяют ей сдаться, учится открываться чувствам и доверять человеку, который когда-то ушёл. Дорога к взаимопониманию оказывается тернистой: боли утраты, недоразумения и страх за близких испытывают их намерения. Однако путь, пройденный вместе, приводит героев к редкому согласию, взаимной поддержке и тихому семейному счастью, которого они так долго искали.