Фильм о жизни транссексуалов в Иране. Операции по смене пола проводятся в этой стране с 1983 года по разрешению аятоллы Хомейни. Часто к таким операциям прибегают гомосексуалы, чтобы избежать наказания, поскольку гомосексуальные контакты в Иране караются смертной казнью.