Астматик-мизантроп велосипедист Дерек и его чувствительный двоюродный брат Бруно, любитель американских ситкомов, живут вместе в маленьком домике в Трентоне, штат Нью-Джерси. Для Дерека Бруно олицетворяет все, что он ненавидит, поэтому он пытается выбить из него то, чего так отчаянно не хватает ему самому: абсолютную искренность.