Сюжет
Фильм рассказывает о молодом чернокожем художнике по имени Томас, который живёт с парнем Амади и во многом зависим от него. На первый взгляд их отношения выглядят стабильно, но за внешней формой скрывается тайная сторона жизни Томаса, где он исследует грани своей сексуальности. Ему по душе роли, в которых он оказывается в положении подчиненного и подчиняется более сильным мужчинам, в том числе белого пола. Эти запретные фантазии пронизывают его повседневность и порождают внутри него смесь тревоги, любопытства и удовольствия, заставляя пересмотреть свои ценности и принципы. В попытках совместить творческую свободу с насыщенной интимной стороной натуры Томас начинает нести всё больший груз неразглашённых желаний и сомнений, что сказывается на отношениях с Амади и на самоощущении героя. Однажды один из его экспериментов выходит из-под контроля, и последствия оказываются трагическими для всех участников. Картина затрагивает темы власти, расы и границ дозволенного, исследуя цену откровенности и то, как глубоко желания могут перевернуть жизни людей вокруг.