Армения. Алик, 25-летний талантливый кларнетист, вместе с оркестром готовится к большому концерту. Но вдруг спонсора убивают, существование оркестра находится под угрозой, а в руках у Алика оказывается телефон убийцы по кличке Виртуоз. Алик решает выдать себя за него, чтобы спасти оркестр от банкротства и защитить тех, кого любит.