Куо и Тинг с детства росли вместе, словно братья. Куо стал уважаемым полицейским. Тинг-правой рукой Мистера Янга, крупного наркодиллера. После нескольких лет, проведённых в Шотландии, Куо возвращается в Гонконг, где его сразу же назначают вести дело по поимке Мистера Янга, и, соответственно, Тинга,ч ему Куо совершенно не рад. Он просит «брата» уйти из криминального мира и эммигрировать в США, на что Тинг соглашается. Мистер Янг же понимает уход Тинга, как предательство, а предателей нужно наказывать.