Гонконгские полицейские Тай-е и Джулия вышли на след банды наркодилеров, опутавшей своей сетью Гонконг и Японию. В одном из членов банды Тай-е узнаёт Такуму Тодо, своего старого друга и возлюбленного своей сестры Шурэй. Тай-е зверски убит, Такума скрылся и стал главным подозреваемым в этом убийстве, а также в уничтожении семьи Джимми Ли, крупного мафиози, отошедшего от дел, с целью выманить его из укрытия. Распутывать клубок загадок приходится Джулии в одиночку. Расследование приводит её в Японию. Туда же прилетает и Шурэй, предупредить Такуму об опасности. Так кто же Такума Тодо на самом деле: агент полиции под прикрытием или продажный полицейский на службе у мафии? Кто убил родных Джимми Ли? На эти и другие вопросы предстоит ответить отважной Джулии.