Фильм Боссанова, вышедший в 2000 году, рассказывает историю двух одиноких людей, чьи дороги неожиданно сходятся на фоне яркого Рио-де-Жанейро. Главная героиня — американка Мэри Энн Симпсон, чьё самоопределение после гибели её мужа, бразильского пилота, продолжает висеть в воздухе. Она остается в Бразилии и работает преподавателем английского на курсах иностранного языка. Каждое утро Мэри Энн начинает с плавания в тёплом океане, но красота окружающего мира не приносит ей удачи и душевного покоя; она одинока и искренне желает ощутить счастье и близость.
С другой стороны, на сцене появляется Педру Паулу — преуспевающий адвокат, чьи наружная уверенность и статус не скрывают внутреннюю пустоту. Развод с Таней, покинувшей его ради инструктора по китайской гимнастике, оставляет его наедине с одиночеством. Несмотря на внешнюю сдержанность, он тоже ищет смысл и тепло в жизни. Решив попробовать курсы английского языка, Педру сталкивается с учительницей Мэри Энн, и их встреча постепенно начинает менять их мировоззрение. Именно их общение на занятиях становится началом перемен, которые затронут и их судьбы, и их надежды на будущее.