Вдохновленный исследованиями французского этнографа Марселя Гриоля, аргентинский антрополог Гермес готовит своё первое исследование. Гермес мечтает восстановить информацию о возможном происхождении человечества от земноводных существ из других уголков Вселенной. Вместе с ангольским юношей Око, актрисой Айлин и египтологом Эстебаном Гермес отправляется в Анголу и Эфиопию в поисках последних мудрецов, чтобы получить ответы на свои вопросы.