Роберт Ли Скотт мечтает летать на истребителе, бороться вместе со знаменитыми «Летающими тиграми», но его назначают на транспортные перелёты через Гималаи. В Китае он уговаривает генерала позволить ему участвовать в бою, где он встречается с опаснейшем из японских летчиков.