Древний Китай раздроблен на огромное количество мелких княжеств, правители которых ведут друг с другом беспощадную войну. Простолюдин, мастер меча Ма, в одном из боев приходит на помощь терпящему поражение дворянину и спасает ему жизнь. Отказавшись от справедливого вознаграждения, Ма вскоре, сам того не желая, окажется в самой гуще междоусобной борьбы.