Сюжет
В кадре мужчина бережно трогает различные предметы, внимательно разглядывает свое отражение в зеркале и примеряет на себя смену образов, периодически улыбаясь и гримасничая перед камерой. За кадром звучит его голос, который рассказывает о глубокой тревоге и отчаянии, выстраивает впечатляющие, почти импрессионистские выводы и подпевает коротким песенкам. Он обращается к культовым фигурам прошлого, цитирует Грету Гарбо и Марию Монтиз, а затем переходит к рассказу о мальчике, чья история разворачивается в его рассказе. Очень не спеша он прибавляет ещё одну нить сюжета — историю женщины по имени Мадам Нессайнс, которая воображает себя настоятельницей женской школы, где мир превращается в странную сцену сексуальных фантазий и исканий. Всё это происходит через игру лица, смену костюмов и фонов, голосовые импровизации и фрагменты повествования, создавая ощущение гротескной, театральной мозаики и сюрреалистической ленты, где личные мифы героя переплетаются с дразнящей драмой и неясной легендой.