Сюжет
Алессио, бывший танцор травести-шоу, отошёл от сцены ради заботы о Миммине, дочери своего умершего любовника. Но воспоминания о прежнем облике всё ещё живут в нём, и время от времени он вместе с друзьями устраивает костюмированные вечеринки, где появляется в образе таинственной мадам Рояль. В это же время город охвачен тревогой: полиция ведёт расследование убийства одного из постоянных участников этих сборищ, и в ходе следствия обнаруживаются темные стороны сообщества трансгендеров — от наркопреступности до подделок на картинах. Миммине грозит уголовное преследование после инцидента, связанного с нелегальным абортом, который она перенесла после расставания с возлюбленным. Чтобы защитить своей подопечной, Алессио вынужден рискнуть и стать полицейским информатором, балансируя между прошлым и долгом перед законом. По мере раскрутки дела он сталкивается с всё более сложными выборами, где дружба и любовь переплетаются с обманом и преступлениями, и ему приходится идти на суровые компромиссы ради спасения женщины, которую он охраняет.