В фильме действия разворачиваются 15 августа 1592 года во время Имджинской войны. Чосон сталкивается с волной потерь: города уходят один за другим под натиском превосходящих сил захватчиков. Но флот под командованием легендарного адмирала Ли Сунсина держится перед лицом японских агрессоров у сурового побережья острова Хансан. Каждая минута боя становится моментом решения исхода всей войны: ракеточные залпы не исправят положение без решительных действий на море. Именно здесь адмирал кладет ставку на секретное оружие — непробиваемые корабли-черепахи, украшенные сопровождающей их головой дракона. Эти суда дадут шанс изменить баланс сил, и впоследствии их противники будут называть их боккайсэн — морскими чудовищами, что вселяет страх в японское флотилию. Путь героической битвы обещает взбалмученное море, отчаянные манёвры и рискованные ходы. На фоне штормов и огня отдалённые берега кажутся дальними ставнями судьбы: каждый командир, матрос и гонец вынужден делать выбор между спасением города и риском ради всей страны. Историческая канва переплетается с драмой личности Ли Сунсина — его долг, смелость и неутомимая тактическая интуиция сталкиваются с суровой реальностью морской битвы.