Сюжет
В 1997 году Токио сталкивается с загадочным явлением — поглотителями, наполовину монстрами, питающимися кровью людей и порой превращающимися в ужасающих тварей. На город обрушились подразделения бюро, созданного для их подавления и контроля. Таки, сотрудник одного из таких ведомств, работает в паре с полупоглотителем по имени Кэн, но сержант бюро постоянно давит на него, опасаясь, что скрытые инстинкты Кэна рано или поздно вырвутся наружу. В самой общине поглотителей назревает раскол: одна часть под руководством пожилого Тацуи Накадаи и его помощницы Винди считает, что можно спокойно обосноваться в городе, не тревожа людей, другая же фракция, возглавляемая его сыном Сюдо, планирует выпустить новый смертельный наркотик и силой подчинить людей. В итоге конфликт внутри существ становится угрозой для всего мегаполиса и его жителей.