Кукловод Иван Цараков, будучи калекой, с сожалением должен признать, что никогда не будет танцевать балет. Он выбирает протеже - Федора Иванова, из которого создаёт танцора с мировым именем. Когда Федор влюбляется в танцовщицу Нану Карлову, Цараковым овладевают опасения, что девушка может испортить карьеру Федора. Цараков пытается разлучить их и для достижения своей цели выгоняет Нану из балетной труппы. Федор убегает с возлюбленной в Париж. Разгневанный Цараков заносит Федора в черный список, из-за чего тот не может получить работу в балете и устраивается в кабаре. Чтобы спасти любимого, Нана просит Царакова принять Фёдора обратно. Ради этого она согласна принять любые условия...