Король Карлос навещает в замке Тордесильяс свою потерявшую рассудок мать, королеву Хуану, которая приходит в чрезвычайное волнение при виде золотой цепи на шее у одного из придворных. Дон Альвар де Эстунига, преданный слуга королевы, объясняет королю причины такой реакции, рассказывая трагическую историю о любви, ревности и предательстве. После смерти своей матери, королевы Исабель, Хуана восходит на трон Кастильи. Дон Филиберто Ревере, амбициозный приближённый герцога Филиппа, супруга королевы, плетёт интриги, стремясь сделать герцога единоличным правителем государства. Влюблённость Филиппа в мавританскую красавицу Альдару служит на руку злодейским замыслам...