В маленьком американском городке шериф Купер и его напарница Обри Брэдимор пытаются поймать безжалостного убийцу, который ведёт кровавую охоту прямо в канун Рождества. Расследование идёт трудно: преступник действует хладнокровно, а город поглощён праздничной суетой и тревожной тишиной ночи. Основная проблема не в отсутствии улик, а в окружении — почти каждый прохожий в городе одет в костюм Санта-Клауса, что делает распознавание реального злоумышленника практически невозможным. Куперу и Брэдимор приходится опираться на едва заметные зацепки, на свидетелей, чьи показания часто противоречивы, и на рискованные допросы в темных переулках и на дежурстве у радиостанции. Холодная ночь и свист ветра усиливают напряжение, а снег стирает следы преступника. Время работает против них: каждый промах может стоить жизни, и героям предстоит пройти через череду обманов и ложных следов, чтобы спасти город от новой порции ночной жестокости и вернуть людям веру в праздник.