Примерно за девять лет до того, что показывается в фильме, доктор Джон Ватсон лечил инспектора Скотланд-Ярда. В ходе обычного разговора он говорил не только о болезни пациента, но и о работе полиции, и, разобравшись в хитросплетении одного убийственного дела, помог вычислить преступника. В тот период Ватсон надеялся попасть в консервативное медицинское училище, руководство которого не одобрило бы его увлечение дедуктивными тонкостями, поэтому он выдал разгадку дела за работу несуществующего детектива — Шерлока Холмса. Должность так и не досталась, а Скотланд-Ярд постоянно помнил о странном союзнике Ватсона и его тайном другу-детективу, постоянно обращаясь к их помощи в расследованиях. В свободное время Ватсон стал писать детективные истории о якобы их приключениях вместе с Холмсом, которые публиковались в журнале «Стрэнд». Настал миг, когда публика потребовала увидеть реального Холмса. Чтобы удовлетворить запросы, Ватсон нанял актера Реджинальда Кинкейда на роль великого сыщика, якобы раскрывающего преступления, на деле же дела раскрывало совсем другое лицо — сам Ватсон. Тиражи журнала росли, слава Холмса множилась, но проблема была в том, что Кинкейд оказался не только бездарным актером, но и в реальной жизни — бурным бабником, алкоголиком и надменным пустословом, неспособным на элементарное логическое заключение.