XIII век. На фоне походов крестоносцев и татаро-монгольских орд в страны Востока, восстания мамлюков и захвата ими власти в Египте картина повествует о судьбе реально существовавшего египетского султана Бейбарса, его детстве, юности и пути к верховной власти.