Конец 80-х годов прошлого века, Западная Германия. 14-летний Аксель живёт в Дюссельдорфе, занимаясь проституцией, тусуясь на «плешке» со своим дружком Джимми и подружкой Элизабет (Лизбет). Обстановку в семье можно назвать одним словом – бардак. Мать пьёт, а её сожитель третирует Акселя и даже однажды насилует его. В том же Дюссельдорфе живёт добропорядочный семьянин Карл-Хайнц Бреннер, работающий осветителем в театре. Случилось так, что снявший Акселя на ночь Альберт (по прозвищу «Кот») решил направить его своему приятелю Карл-Хайнцу, который был женат и имел сына, но скрывал свою гомосексуальность. Понятно, что Ханна, жена Карл-Хайнца, пользуясь содействием своей сестры Анетте, владеющей большим домом и фермой в деревне, тайно встречалась со своим любовником Романом. Отношения между Акселем и Карл-Хайнцем и служат основой сюжета.