Фильм рассказывает историю прокурора О Джин-у, который на протяжении долгого времени стремится посадить за решётку могущественного преступника по имени Кан. Кан хитроумен и расчётлив, он не даёт обвинителю ни одной возможности приблизиться к своей преступной империи, заставляя О Джин-у постоянно выжидать и сидеть на засаде возле его дома. Однужды возле ворот Канa появляется неопрятный, волосатый мужчина, громко обрушивает на хозяина словесные оскорбления и затем вступает в стычку с охраной. После выясняется, что этот незнакомец — полицейский Чан До-юн, известный своей суровой манерой и вспыльчивым характером. До-юн не стесняется в выражениях и действует порой импульсивно, но именно такая энергия нередко становится силой против криминала. О Джин-у начинает думать, что подобный человек может стать ценным союзником в борьбе с Каном, если сумеет найти общую стратегию и направить темперамент До-юна на общий враг. Так начинается перспектива сотрудничества, которая может изменить ход дела.