Сюжет
Действие фильма разворачивается в Испании. Во время путешествия ректор Академии музыки встречает юного пастуха Бесаме, ярко самозабвенно играющего на свирели. Впечатлённый его талантом, он забирает парня и предлагает место в своей Академии. Увлечённый музыкант быстро влияет на атмосферу учреждения: его необычайная чуткость к звукам и дерзкие порывы творческого порыва начинают раздражать преподавателей естественных наук, и вскоре Бесаме оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых. Здесь надзиратель Рексач не щадит воспитанников: он часто применяет силу и заставляет учеников доносить на друг друга, создавая атмосферу взаимного подозрения и страха. Со временем мальчик приходит к выводу, что на насилие следует отвечать силой, и под давлением условий начинает превращаться в крепкого, мускулистого молодого человека, всё реже вспоминая о своей свирели. Так история повествует о том, как талант может оказаться под угрозой жестокого обращения и как меняются при этом внутренние ориентиры героя.