Сюжет
Действие фильма разворачивается накануне Второй мировой войны. В Германии служит высокопоставленный советский дипломат, которому вскоре поручено срочно вернуться в Москву. Поезд становится его временным убежищем, и в одном из купе он знакомится с единственной соседкой по вагону — молодой и необыкновенно красивой женщиной, которая находится на поздних сроках беременности. Чтобы скоротать длинный маршрут, она откровенно рассказывает мужчине о своей жизни: детство, мечты и испытания, через которые ей пришлось пройти. Мужчина, привыкший к маскам и уловкам, — опытный разведчик — внимательно слушает, но помаленьку начинает замечать, что за её рассказом кроются скрытые мотивы. Сначала он не верит, что её появление в его вагоне случайно, но постепенно в её словах и историях начинает проступать намек на неслучайность их встречи. С каждым километром становится яснее: история этой женщины переплетается с его собственной ролью в зыбкой политической игре, и он вынужден разобраться, где заканчиваются личные судьбы и начинается государственная интрига.