Талантливый пианист из Восточного Берлина влюбляется в соблазнительную певицу ночного клуба по другую сторону Стены и решается бежать. Более консервативный музыкальный ментор отговаривает пианиста, но сам тоже влюбляется в прекрасную певичку. Их роман, наполненный страстью, музыкой и политическими волнениями, длится до тех пор, пока на горизонте вновь не появляется молодой пианист.