Неаполь. 1973 год. Девятилетний Пеппино живет в семье фриков, где постоянно что-то происходит. Его лучшим другом становится старший кузен Дженнаро, чудак, который воображает себя Суперменом. Когда Дженнаро неожиданно погибает, Пеппино воскрешает его в своем воображении, наделяя кузена силой супергероя. Благодаря своему новому вымышленному другу юный Пеппино справляется с превратностями повседневной жизни и вступает в мир взрослых.