Сюжет
Во времена активного освоения западных рубежей США банда разбойников набрасывается на караван и бесчеловечно расправляется с поселенцами. На помощь приходят отряды местных народов: индейцы выносят беременную женщину из-под удара и охраняют её до последней минуты, и в момент родов она приносит на свет мальчика. Вождь апачей принимает новорождённого на воспитание и нарекает ему имя Сияющее Небо. Ребёнок растёт между двумя культурами, учась жить и в племени, и за его пределами, под влиянием чуждых миров и собственных испытаний. Однако не всем в племени по душе такая связь: Черный Волк, прямой наследник власти, видит, как рядом с ним появляется приёмный брат со светлой кожей. Появляется напряжение и сомнение в целостности родовых уз, что приводит к трениям и испытаниям доверия внутри общины. По мере взросления герой сталкивается с предрассудками и завистью, но постепенно обретает понимание того, что настоящая сила — в примирении и принятии различий. Фильм исследует тему чести, семейной принадлежности и борьбы с ярлыками, которые навязывают общество.