Юный итальянец по имени Марио впервые встречает на улицах Петербурга русскую девушку Наталью — обладательницу милого лица и светлого взгляда. Он безмерно влюбляется в неё с первого взгляда. Бабушка Натальи, почти слепая владелица меблированной комнаты, строгим образом следит за внучкой и не упускает шанса контролировать её поведение. Однако радость Марио омрачена: Наталья помолвлена с мужчиной средних лет, который снимает комнату в бабушкином пансионе и которого зовут Тенант. Этот человек внезапно уезжает из города, пообещав вернуться через год. Дожидаясь его, Наталья терпеливо хранит верность своему будущему жениху. Марио, оставаясь без соперника, начинает открывать для неё новый мир, полный свежих ощущений и мечтаний. Сердце красавицы колеблется между долгом перед обещанием и новыми чувствами, которые овладевают её всё сильнее. Так разворачивается история о запретной страсти, ожидании и выборе под светом белых ночей.
Актриса из Австрии Мария Шелл (1926-2005) заучила сценарий на итальянском языке, а во время съёмок все свои реплики произносила по-итальянски, чем заслужила всеобщее уважение и актёров-итальянцев, и членов съёмочной группы. Позже было принято решение не дублировать её реплики с использованием актрисы-итальянки, хотя обычно в подобных случаях так и поступали.
Когда требовалось чётко показать персонажей на несколько туманном фоне по ночам, режиссёр Лукино Висконти (1906-1976) и оператор Джузеппе Ротунно (1923-2021) фильтрами на объективах не пользовались. Вместо этого они применяли тюль, свисавший с потолков на съёмочных площадках павильонов, позади которого располагали уличные фонари.