События фильма разворачиваются в 1975 году в районе Бэй Ридж на востоке Бруклина. Здесь жизнь обычной рабочей семьи идёт по суровым, привычным ритмам: отец — человек, увязший в алкоголе, мать — усталая, но всё же сохраняющая надежду, и двое взрослых детей, чьи судьбы зависят от скудного бюджета и тревог за завтрашний день. Братья-подростки Дэнни и Брайан живут в этом непростом окружении, где многие мечты гаснут под давлением реальности. Они не разделяют характерной для сверстников веры в «короткий путь» к лучшей жизни — скорее, сами ищут выход из замкнутого круга. Старший Дэнни мечтает уйти из родительского дома: он устал от оскорблений и постоянных конфликтов и стремится к независимости. Младший Брайан же хранит свою мечту в подвале, где проводит часы за рисованием и конструированием альтернативного мира, где возможности безграничны. Когда мать случайно обнаруживает тайник сына, в её сердце загорается искра надежды: может быть, её сыну удастся обрести путь к лучшему будущему, чем тот, который ей приходится ему предлагать.