Этот фильм 1964 года рассказывает историю авантюриста и проходимца по имени Мео, который узнаёт, что за зачисление в кастратский состав Римской консерватории требуется крупная сумма. Не раздумывая, он убеждает своего младшего брата отправиться учиться, но накануне операции юноша исчезает. Теперь Мео должен вернуть деньги или заменить беглеца собой. Хитрец выбирает второй вариант: он идёт на замену, но часть оставшихся средств тратит на подкуп хирурга и остаётся мужчиной. Теперь ему приходится постоянно притворяться, однако новое положение позволяет ему беспрепятственно проникать в покои знатных дам. Лесть и риск становятся его повседневностью: он оказывается в мире женских тайн и роскошных лож, используя свой «новый» статус, чтобы сближаться с влиятельными дамами и добираться до их секретов. По мере разворачивания событий Мео сталкивается с всё более сложными интригами, и каждое ложное слово может привести к разоблачению, но он продолжает путь, опираясь на хитрость и удачу и не сдавая позиций.