В маленьком горном городке Сен-Мартан, расположенном на стыке Франции и Швейцарии, будни неожиданно сменяются на тревожную эпоху. Страна оказалась под оккупацией немецких войск, а в окрестностях стал появляться зловещий зверь, который крадёт овец и вселяет страх в сердца жителей. Люди собираются вместе, чтобы выследить Чудовище и положить конец его набегам. Но в этом кризисном мире появляется юный сирота Себастьян: однажды, столкнувшись нос к носу с загадочным зверем, мальчик распознаёт в нём не монстра, а верного компаньона — мощную пиренейскую собаку. Неподалёку от них оказывается таинственная Белль, чьей красоты и храбрости Себастьян восхищается. Так между юношей, собакой и новой знакомой рождается необычная дружба, которая становится опорой в самых непростых испытаниях. С этого момента начинаются их невероятные приключения: путь через суровые горы, длинные леса и опасные зоны оккупации, где каждый шаг требует смелости и взаимной верности. Вместе они учатся доверять друг другу, верить в лучшее и не сдаваться перед лицом трудностей, охраняющих их дружбу и мечту о свободе.