Хоселито, после смерти родителей, уезжает из Испании в Мексику, где будет жить у бабушки. В дороге его сопровождает бывший дворецкий семьи Феликс. Дилижанс направляющийся в Околтан, деревню, где их ждет бабушка, подвергается нападению грабителей. Хоселито чудом удается убежать. Умирающий от усталости и голода Хоселито знакомится в ночном лесу с Антонио, который помогает мальчику вернуться к бабушке.