Действие фильма — пространство вариантов, множество версий одной ночи из жизни молодого саксофониста, где перемешиваются сон, иллюзия и реальность на фоне празднования Алых Парусов. Это мистерия смыслов и иллюзий, в которую попадает главный герой. Ритм белой ночи, гармония и импровизация, бесконечные дворы Питера, схожие с течением реки Лета, пересечение времени и пространства... Что есть реальность? Или какой из вариантов ты выберешь в качестве реальности?