В 90-х годах XIX века Нью-Йорк развивался бурно, а район Бауэри был самым молодым, громким и шумным. В самом же районе гремел, в прямом и переносном смысле, салон, принадлежавший Чаку Коннорсу, человеку уважаемому и поэтому многое себе позволявшему. У Чака было два друга: бывший беспризорник, мальчишка Свипс и вечный соперник за лидерство — Стив Броуди. Жизнь их текла мирно – драки, пожары и ежевечернее кабаре в салоне. Но однажды Чак встречает бездомную девушку по имени Люси Калхун, и все идет кувырком.