В темном мире уличной преступности, где наркомафия держит власть и расправляется с любым, кто встанет им на пути, жестоко погиб мастер боевых искусств. Его смерть становится ударом по городу и личной драмой для младшего брата погибшего. Тот, кто ещё недавно тренировался рядом с учителем и мечтал о спокойной жизни, вынужден принять суровую реальность: месть может стать единственным способом вернуть честь ушедшему наставнику. Он отправляется на рискованный путь, сталкиваясь с враждебными группировками, предателями и сомнениями. По мере того как он накапливает силу и точность ударов, меняются его взгляды на справедливость — не каждый враг достоин смерти, но цена молчания слишком велика. Фильм увлекает зрителя мрачной атмосферой, жесткими поединками и драматическим напряжением, которое держит в напряжении до финала, и оставляет зрителя с непростыми вопросами.
Брюс Ли (1940-1972) отснял более получаса боевых сцен для боевика Роберта Клауза (1928-1997) « Игра смерти » (1978), после чего в работе над фильмом сделали перерыв, и это позволило актёру заняться съёмками в боевике « Выход Дракона » (1973, Роберт Клауз ). Прежде, чем вернуться к съёмкам «Игры смерти», Ли погиб. Шестью годами позже, в 1978 году, Клауз вернулся к «Игре смерти» и всё-таки доснял и выпустил боевик на основе когда-то уже отснятого материала, использовав при этом новый актёрский состав, включавший в себя двоих человек, заменявших Ли. «Игра смерти» стала весьма популярной в Японии, в результате чего образовался спрос на новый фильм с участием Брюса Ли. Съёмки большей части этого фильма проходили в Японии, и там же разворачивался сюжет фильма.