Джордж и Грейси входят в элегантную гостиную и что-то там ищут. Оказывается, они ищут аудиторию. Когда Джордж оборачивается к камере, они начинают диалог. Грейси пытается убедить Джорджа, что она умная, а не глупая. Это оказывается трудным делом, о чем она не подозревает. В середине их диалог прерывает песня «Do You Believe Me?», после чего они продолжают спорить. В конце Грейси что-то шепчет на ухо Джорджу.