Сюжет
События картины разворачиваются в неспокойной колониальной Индии, на краю границы между Пакистаном и Афганистаном. Чтобы укрепить мир и получить благосклонность местной власти, англичане заключают с могущественным раджей соглашение о мирном сосуществовании и размещении миссии возле дворца князя. Само княжество раджи стоит на первом плане в этом районе, в четырех днях пути к северу от Пешавара, где сосредоточены британские силы под управлением губернатора.
Наследник — юный принц Азим. Старый раджа стремится оградить его от кровавых лет войны. Во время визита англо-индийского представителя по имени Каратес принц сближается с молодым барабанщиком из британской стороны, Биллом, который учит его искусству барабанной подготовки. У них рождается совместная барабанная дробь — ритм, который принц будет отбивать на парадах и церемониях.
Но младший брат раджи, Гхал, желает не мира, а захвата власти: он готов поднять восстание против англичан, заманить княжество в разрушение и разрушить саму династию. Верные слуги принца приходят на помощь, и наступит момент, когда именно искусство барабанного боя сможет спасти ситуацию: принц своим ритмом оповестит британцев о надвигающейся угрозе.