Сюжет
В XIII веке датский разведчик по имени Ларс оказывается на просторах древних балтийских земель, населённых суровой культурой и жестокими обычаями. Здесь он вынужден принимать участие в религиозных обрядах, наблюдать за жестокими набегами и захватами, а во время летнего солнцестояния он пил и теряет ясность мысли, подчиняясь хаосу момента. Ситуация усложняется: Ларс попадает в рабство к племени курши и вынужден жить по их законам, подчиняться их обычаям и нести их тяжёлый труд. Со временем он становится частью их мира, причастен к их боевым действиям, узнаёт их манеры войны и обычаи, во многом противоречащие тем, к которым он привык. Наконец наступает момент решающего выбора: он участвует в противостоянии с крестоносцами возле Сауле, где его участие может повлиять на судьбы как самого Ларса, так и людей, принявших его. Фильм рисует образ человека, зажатого между двумя культурами и суровостью эпохи.