После освобождения жителей Матхуры от тиранического правления Камсы, Кришна по настоянию мудреца Нарады Муни женится на принцессе Рукмини. Тем временем, недовольные правители соседних королевств, постоянно нападающие на Матхуру, вынуждают Кришну, посоветовавшись со старшим братом Баларамой, основать город Двараку — новую столицу племени Ядавов. Несмотря на успешное противостояние армиям соседних государств, отношения двух братьев портят противоположные взгляды на замужество их младшей сестры Субхадры — разногласия, которые могут привести к братоубийственной войне.