1901 год, Филиппино-американская война, Балангига. Восьмилетний Кулас вместе с дедом бежит из города, чтобы избежать приказа генерала Смита «Убить и сжечь». Среди моря трупов Кулас находит малыша, и вместе два мальчика начинают бороться за выживание.