Старый Каттаппа садится рядом с Шивой и начинает рассказывать правду о том, зачем произошло убийство Амарендры Баахубали. После того как Амарендра был усыновлён королевой Сивагами, старший приёмный брат Бхаллаладева начал ему завидовать и плести интриги наравне с королевскими коварствами. Ревность накалялась после великого столкновения с дикими племенами, когда Сивагами объявила Амарендру наследником трона, что ещё сильнее разожгло конкуренцию за власть. Бхаллаладева вместе со своим хитрым дядей не жалел ни сил, ни средств на то, чтобы подорвать репутацию Амарендры и устранить его с дороги к трону. В этой тяготящей истории дружба и родство переплетаются с амбициями, обманами и трагическими решениями, которые ведут к неумолимому концу для великого дома Баахубали. Каттаппа пытается объяснить Шиве, как сложилась судьба его отца и почему выборы прошлого повлияли на настоящее.